Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание письма, очерняя в глазах Салтана верную Аннушку и ее младенца. Разгневанный государь отправляет ответ, но злодейки снова подменяют послание. В итоге, по их ложному навету, царицу с наследником заключают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
